量通成功發(fā)行30億元全國(guó)單筆最大租賃資產(chǎn)證券化項(xiàng)目
編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2015-08-10 / 閱讀:832
2015年8月6日,量通租賃有限公司成功發(fā)行“廣發(fā)恒進(jìn)—南方水泥租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。該專項(xiàng)計(jì)劃成功募集人民幣30億元,成為目前全國(guó)單筆最大的租賃資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。該專項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行也標(biāo)志著廣東省租賃資產(chǎn)證券化市場(chǎng)取得了零的突破。
該專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)發(fā)行規(guī)模28.5億元,其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A1募集規(guī)模為3億元,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A2募集規(guī)模9億元,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A3募集規(guī)模為9億元,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A4募集規(guī)模為7.5億元。次級(jí)部分為人民幣1.5億元。本次發(fā)行由廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人及推廣機(jī)構(gòu)。量通租賃憑借良好的品牌知名度和影響力,實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)及資金的無(wú)縫對(duì)接,后續(xù)將在深圳證券交易所的綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和交易。
該專項(xiàng)計(jì)劃的承租人為南方水泥,其控股股東為中國(guó)建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建材”)。中國(guó)建材主要經(jīng)營(yíng)水泥、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及復(fù)合材料、工程服務(wù)四大業(yè)務(wù),是中國(guó)最大的水泥生產(chǎn)商,亞洲最大的石膏板生產(chǎn)商,中國(guó)最大的風(fēng)機(jī)葉片制造商、世界最大玻璃纖維生產(chǎn)商、國(guó)際領(lǐng)先的玻璃及水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)及/或工程總承包服務(wù)提供商。該專項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行,助力南方水泥盤活固定資產(chǎn)、拓寬融資渠道、降低融資成本。
多年來(lái),量通租賃一直致力于金融創(chuàng)新,通過(guò)跨境結(jié)構(gòu)性融資租賃、跨境租賃雙保理、資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新業(yè)務(wù)為客戶提供全方位融資租賃服務(wù),成為卓越的銀行跨境金融產(chǎn)品服務(wù)商和全球資金整合管理平臺(tái),豐富優(yōu)化銀行產(chǎn)品,降低企業(yè)融資成本,實(shí)現(xiàn)銀租企三方共贏局面,積極推動(dòng)利率市場(chǎng)化,被中國(guó)租賃聯(lián)盟評(píng)為全國(guó)重點(diǎn)租賃企業(yè)。該項(xiàng)目的成功落地,更是充分體現(xiàn)了量通租賃的創(chuàng)新能力和綜合實(shí)力,為今后拓寬融資渠道、樹立良好的資本市場(chǎng)形象奠定了良好基礎(chǔ)。
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