中銀航空租賃在港交所主板成功上市
編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2016-06-03 / 閱讀:553
6月1日,中銀航空租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀航空租賃”)在香港聯(lián)合交易所主板成功上市(股份代號(hào):2588)。中銀航空租賃發(fā)行價(jià)為每股42.00港元,募集資金總額約為11.26億美元(綠鞋前),成為香港今年以來(lái)新股發(fā)售“凍資王”,獲得香港社會(huì)和國(guó)際市場(chǎng)的高度評(píng)價(jià)。中銀國(guó)際擔(dān)任該項(xiàng)目的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。
中國(guó)銀行董事長(zhǎng)田國(guó)立、中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司股權(quán)董事張向東、香港交易所行政總裁李小加及中銀航空租賃首席執(zhí)行官馬銳博等嘉賓出席了上市儀式。中央?yún)R金投資副總經(jīng)理張宏安與中銀航空租賃馬銳博共同敲鑼。
據(jù)悉,中銀航空租賃拆分上市為公司進(jìn)一步發(fā)展開(kāi)拓了空間,促使其建立獨(dú)立的市場(chǎng)融資平臺(tái),提升資產(chǎn)擴(kuò)張能力,增加在不同經(jīng)濟(jì)周期的融資靈活性,同時(shí)有利于其加強(qiáng)市場(chǎng)化管理水平,提升公司品牌形象。
該項(xiàng)目也將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)銀行集團(tuán)多元化平臺(tái)發(fā)展,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與股東回報(bào)率,提升中國(guó)銀行整體的品牌形象以及在飛機(jī)租賃行業(yè)的地位與影響力。此外,中銀航空租賃公開(kāi)上市也有利于發(fā)展壯大中資飛機(jī)租賃機(jī)構(gòu),完善中資航空業(yè)綜合物流服務(wù)體系,提高中資航空服務(wù)機(jī)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,推進(jìn)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施。
中銀航空租賃分拆上市是今年香港資本市場(chǎng)上最受矚目的項(xiàng)目之一。據(jù)介紹,在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,中銀國(guó)際作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)和聯(lián)席保薦人,協(xié)助中銀航空租賃在較短時(shí)間內(nèi)完成境內(nèi)外監(jiān)管審批,把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)登陸香港資本市場(chǎng)。在市場(chǎng)推廣方面,中銀國(guó)際作為牽頭全球協(xié)調(diào)人,充分發(fā)揮海內(nèi)外投資者網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì),提前部署、細(xì)致安排、深入推介,為中銀航空租賃的成功發(fā)行保駕護(hù)航。在此次發(fā)行中,累計(jì)11位基石投資者投資約5.83億美元,約占總發(fā)行規(guī)模的52%(綠鞋前)。
中銀航空租賃是總部設(shè)于亞洲的最大的飛機(jī)經(jīng)營(yíng)性租賃公司及全球五大飛機(jī)經(jīng)營(yíng)性租賃公司之一。自成立以來(lái),中銀航空租賃連續(xù)22年保持盈利,累計(jì)溢利21億美元。截至2015年末,中銀航空租賃機(jī)隊(duì)共有270架自有及代管飛機(jī),其自有飛機(jī)平均剩余租期為7.4年,平均機(jī)齡為3.3年,飛機(jī)已租至30個(gè)國(guó)家的60多家航空公司。2008年至2015年,中銀航空租賃凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.1%,股本回報(bào)率穩(wěn)定地維持于15%左右,保持行業(yè)領(lǐng)先。
文章來(lái)源:金融時(shí)報(bào)
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